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汽車零部件企業謀變

几十亿欢乐豆怎么来的

2020年08月30日
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 面對市場和技術的雙重壓力,越來越多的汽車零部件企業正在積極整合行業資源,布局新技術領域,同時加大轉型力度,以期在未來激烈的市場競爭中立于不敗之地。

汽車市場的持續低迷,使汽車零部件行業也承受了越來越大的下行壓力。同時,以“電動化、智能化、網聯化、共享化”為特征的“新四化”的浪潮正在席卷汽車產業,也倒逼汽車零部件企業在堅守傳統技術和拓展新技術領域之間做出選擇。

面對市場和技術的雙重壓力,越來越多的汽車零部件企業正在積極整合行業資源,布局新技術領域,同時加大轉型力度,以期在未來激烈的市場競爭中立于不敗之地。

 

面臨嚴峻考驗

 

當前,中國汽車業正處于市場和產業結構的調整期。中國汽車工業協會的數據顯示,2019年中國的汽車產量和銷量分別為2572.1萬輛和2576.9萬輛,繼續蟬聯全球第一,但產銷量較上年分別下降了7.5%和8.2%。盡管2019年下半年以來汽車市場有所回暖,產銷量跌幅明顯收窄,但近來突然暴發的新冠肺炎疫情,成為又一個影響中國汽車業復甦的不確定因素。

標準普爾在剛剛發布的報告中認為,各地為抗擊疫情而采取的措施,使得一些企業供應鏈中斷和春節後復工時間推遲,或延緩中國汽車業探底回升的步伐。而來自乘用車市場信息聯席會(乘聯會)的數據顯示,1、2月份受疫情影響,車市下滑幅度可能達到25%至30%。

汽車市場的春寒料峭讓零部件行業也感到陣陣涼意。整車銷售增速放緩導致零部件需求的減少,而整車企業為突破銷售困局而開展的降價促銷,最終也可能將成本壓力轉嫁到零部件供應商。在整個2019年,國內零部件供應商承受了前所未有的價格壓力,一些傳統零部件供應商調侃地總結整車廠的要求︰“既要按斤定價,又要搞輕量化。”

在中國汽車市場上,合資整車企業的供應鏈主要依靠外資或者合資的零部件企業,國內大部分零部件企業則主要為自主品牌整車企業提供配套。在汽車市場整體下滑的影響下,自主品牌車企的市場佔有率也在走低。據中國汽車工業協會統計,2019年自主品牌乘用車共銷售840.7萬輛,比上年同期下降15.8%;自主品牌乘用車在乘用車銷售總量中的佔比為39.2%,較上年的42.1%下降了2.9個百分點。受此影響,國內大部分汽車零部件企業的銷售收入增長勢頭明顯放緩,利潤大幅下降。從2019年前三個季度的情況來看,即便是華域汽車、萬向錢潮、東安動力這樣的知名企業,也不得不面對財報難盡如人意的境況。

 

加快產業布局

 

隨著中國汽車市場的不斷成熟,汽車零部件行業的發展將不再僅僅依賴汽車銷量的增加。據公安部統計,2019年中國的汽車保有量已經達2.6億輛,全國66個城市汽車保有量超過百萬輛,30個城市超200萬輛。盡管如此,中國千人汽車保有量水平與發達國家的平均水平相去甚遠,汽車市場容量還有一定的擴展空間。隨著汽車保有量的逐年上升,以維修保養為主的汽車後市場規模也越來越大,從而帶來汽車零部件需求的不斷增加。

在日益激烈的市場競爭和日新月異的科技進步的沖擊下,零部件企業要想鞏固和擴大行業競爭優勢,就應當在繼續深耕燃油汽車領域的同時,積極開發與新能源和智能互聯相關的新技術。全球汽車產業正處在轉型升級的十字路口,以“新四化”為特征的技術創新和商業模式創新方興未艾,這將在很大程度上改變汽車產業的要素組合和生產方式,重構以傳統燃油汽車為中心的供應鏈體系。

這一趨勢既可能對中國的汽車產業發展帶來挑戰,也為中國汽車產業重塑競爭優勢創造了難得的機遇。從汽車技術發展方向來看,如果零部件企業圍繞著汽車低碳化、信息化、智能化、輕量化等方面的關鍵領域,開展持續大強度的研發投資,在掌握動力電池、驅動電機、高效內燃機、先進變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術的基礎上,形成與國際先進水平接軌的生產和創新體系,就能夠在產業變革中把握先機。

從汽車零部件上市公司目前已披露的財務報告來看,盡管行業效益整體下滑,但主營新能源、智能汽車、汽車電子的企業總體狀況,明顯要好于主要從事傳統零部件業務的企業。

 

商業模式轉型

 

中國汽車零部件行業近年來發展很快,但市場結構依然未能擺脫“小、散、亂”的格局。目前全國的汽車零部件企業多達十萬余家,但銷售收入在2000萬元以上的企業只有1.3萬家。

從《美國汽車新聞》2019年發布的全球汽車零部件百強榜來看,延鋒、海納川等七家中國企業上榜,上榜企業數量名列全球第四。雖然韓國上榜零部件企業只有六家,但它們的年銷售收入合計533.25億美元,遠高于中國七家企業的總收入299.24億美元。

為了進一步強化競爭優勢,越來越多的零部件企業重新尋找自身定位,通過整合行業資源,深化與整車企業之間以及零部件企業之間的合作,不斷完善研發和生產領域布局。零部件企業與整車企業的合作模式正在從單純的零部件供應,轉向組建合資公司、開展合資研發等深度合作。上汽集團與寧德時代共同出資,設立了兩家合資企業,分別從事鋰離子電池、鋰聚合物電池和動力電池模塊和系統的開發、生產及銷售。兩大行業巨頭共同建設的先進電池和電池系統生產基地,將進一步鞏固雙方在電動汽車和動力電池領域的市場優勢。

在零整企業合作之外,零部件企業之間的零零企業合作也蔚然成風。上海電驅動與東風實業成立合資企業,共同研發、生產和銷售電驅動系統、燃料電池發動機系統、新能源汽車核心電器系統等新能源汽車產品,向客戶提供新能源汽車動力總成系統整體解決方案。汽車零部件企業海納川分別與海斯坦普、海拉、孚能科技、康奈可、祥鑫股份等國內外知名零部件企業簽署了合作協議,在高強鋼車身模塊、動力電池管理系統和智能網聯等領域開展深入合作。

通過零整企業合作和零零企業合作,零部件企業不僅可以迅速獲得單純依靠自身力量所無法提供的技術能力,而且可以降低產品開發和生產中的不確定性風險,通過高強度的“干中學”和“研發中學”,不斷提升創新能力。

 

來源︰2020年08月30日出版的《環球》雜志 第4期

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